Citigroup Global Markets Limited: Hinweis vor der Stabilisierung

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Bekanntmachung über Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 5 Absatz 4 und 6 der Verordnung 596/2014/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Marktmissbrauch („Marktmissbrauchsverordnung“) vom 16. April 2014 und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission und gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016.

Die Citigroup Global Markets Limited („Citigroup“ oder „Stabilisierungsmanager„) hat im Zusammenhang mit dem Börsengang und der Privatplatzierung der Brockhaus Capital Management AG, Frankfurt am Main, Deutschland (die „Gesellschaft„), die Funktion des Stabilisierungsmanagers übernommen und ist berechtigt, in dem Zeitraum, der voraussichtlich am 14. Juli 2020 (einschließlich) beginnt und spätestens 30 Kalendertage danach endet (d.h. am 14. August 2020 (einschließlich)) (der „Stabilisierungszeitraum„) in Bezug auf die Aktien der Gesellschaft, die voraussichtlich am 10. Juli 2020 zum Handel am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen werden (International Securities Identification Number (ISIN: DE000A2GSU42; deutsche Wertpapierkennnummer (WKN): A2GSU4), in dem nach Artikel 5 Absatz 4 der Marktmissbrauchsverordnung zulässigen Umfang Stabilisierungsmaßnahmen (die „Stabilisierungsmaßnahmen„) durchzuführen. Der Platzierungspreis beträgt EUR 32.00 (der „Platzierungspreis„).

Stabilisierungsmaßnahmen sind auf die Stützung des Marktpreises der Aktien der Gesellschaft während des Stabilisierungszeitraums gerichtet, wenn die Wertpapiere unter Verkaufsdruck geraten, und sollen so den durch kurzfristige Anleger verursachten Verkaufsdruck mindern und für diese Wertpapiere geordnete Marktverhältnisse aufrechterhalten. Stabilisierungsmaßnahmen können dazu führen, dass der Marktpreis der Aktien höher ist, als es ohne solche Maßnahmen der Fall gewesen wäre. Des Weiteren kann sich vorübergehend ein Marktpreis auf einem Niveau ergeben, das nicht von Dauer ist. Zudem können Stabilisierungsmaßnahmen einen falschen oder irreführenden Eindruck über das Angebot der Aktien erzeugen. Der Stabilisierungsmanager kann Stabilisierungsmaßnahmen am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse vornehmen. Der Stabilisierungsmanager ist nicht zu Stabilisierungsmaßnahmen verpflichtet. Es kann daher nicht zugesichert werden, dass Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen werden. Stabilisierungsmaßnahmen müssen daher nicht zwingend erfolgen und können jederzeit ohne Vorankündigung wieder beendet werden.

Zusätzlich zu den im Rahmen einer Privatplatzierung angebotenen bis zu 3.125.000 neuen Aktien (die „Neue Aktien„) der Gesellschaft können Anlegern bis zu 468.750 zusätzliche Aktien zugeteilt werden (die „Mehrzuteilung„). Im Zusammenhang mit einer möglichen Mehrzuteilung wurden dem Stabilisierungsmanager bis zu 468.750 Aktien aus dem Bestand eines veräußernden Aktionärs in Form eines kostenlosen Wertpapierdarlehens zur Verfügung gestellt; die Anzahl dieser Aktien wird 15% der endgültigen Anzahl der im Rahmen der Privatplatzierung platzierten Neuen Aktien nicht überschreiten.

In diesem Zusammenhang hat die Gesellschaft dem Stabilisierungsmanager mit dem alleinigen Zweck der Deckung möglicher Mehrzuteilungen eine Option eingeräumt, bis zu 468.750 Mehrzuteilungsaktien im Wege einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage (die „Greenshoe-Aktien„) zum Platzierungspreis abzüglich vereinbarter Provisionen zu erwerben (die „Greenshoe-Option„). Der Stabilisierungsmanager kann die Greenshoe-Option bei einer oder mehreren Gelegenheiten ausüben. Die Greenshoe-Option endet 30 Kalendertage nach Aufnahme des Börsenhandels der Aktien und kann nur in dem Umfang, in dem Aktien im Wege der Mehrzuteilung platziert wurden, vorgenommen werden.

Während des Stabilisierungszeitraums gewährleistet der Stabilisierungsmanager die angemessene Bekanntgabe der Einzelheiten sämtlicher Stabilisierungsmaßnahmen spätestens am Ende des siebten Handelstags nach dem Tag der Ausführung dieser Maßnahmen. Der Stabilisierungsmanager wird auch sicherstellen, dass jede Ausübung der Greenshoe-Option zusammen mit allen erforderlichen Angaben offengelegt wird.

Nach Beendigung des Stabilisierungszeitraums wird innerhalb einer Woche in angemessener Weise bekanntgegeben, ob Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen wurden oder nicht, sowie über den Beginn und das Ende der Preisstabilisierungsmaßnahmen, das Datum, an dem die letzte Stabilisierungsmaßnahme vorgenommen wurde, die Preisspanne, innerhalb derer Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen wurden (für jedes Datum, an dem eine Stabilisierungsmaßnahme ergriffen wurde) und der Handelsplatz, an dem die etwaige Stabilisierungsmaßnahmen erfolgten.

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